У каждого ребенка есть свои мечты, скрытые желания, то, чего он хочет больше всего. Из таких вот желаний рождается яйцо. А из него - чара-хранитель. Он олицетворяет истинный характер того, кому принадлежит, так же его мечты. Но есть и другие яйца. Икс-яйца. Это яйца тех детей, чьи мечты были разрушены, растоптаны. Они становятся черными, а сами дети - теряют смысл жизни. При большом скоплении икс-яиц появляется эмбрион - светящееся яйцо. За ним ведется охота, ибо это яйцо является самым желанным для всех, ведь оно может исполнить любое желание...
Начало учебного года. Аму, Тадасе, Яя, Рима и Нагисико продолжают учиться вместе. Утау и Икуто наконец выбрались из "Пасхи" и теперь наслаждаются свободой. Вы думаете, что все так просто и беззаботно? Нет, дорогие мои! Не тут-то было! В это спокойное время новая организация "Hawk(Ястреб)" строит коварные планы (кстати, она главный противник "Пасхи"). Она основывает академию "Nirvon" - специально для детей с чарами-хранителями. Там их обучают не только по обычной школьной программе, но и совершенствуют их изменение и перевоплощение характера. Те дети, у которых умение чар заключается в использовании различного оружия (коса, меч, секира, пистолет и т.д.) и более способные, присоединяются к "Ястребам" и становятся "боевыми единицами" на службе у правительства. Другие из учеников, а это по большей части почти все из академии, становятся шпионами и мешают планам "Пасхи".
"Ястреб" создает из своих "боевых единиц" несколько отрядов (состав: капитан, лейтенант, медик, стратег и механник) и отправляют их на различные задания. Пару учеников из "Nirvon" внедряют в академию "Сейю" и в саму "Пасху" для шпионажа. Посмотрим, что будет дальше...
